「160706」沈万红源:江苏北人的私募股权和风险投资持股比例在毛利率上有很大提升空间

股票行情  2021-04-19 13:53:29

近日,沈万鸿源发表了一篇关于拟在科技创新板上市的公司江苏北人的研究报告。沈万红源表示,在江苏北人的股权分布中,私募股权和风险投资比例较高,达到30.31%。同时,相对于行业内的上市公司,江苏北京人的毛利率可以大大提高。

江苏北人是工业机器人柔性焊接集成的龙头企业,主要提供工业机器人的定制集成生产线,处于工业机器人产业链中连接本体和下游牛的交界处。发行前,上海永康投资/苏州工业园区创投分别持有9.65%/6.39%的股份,其他私募股权或创投基金共持有20.66%的股份。

目前,江苏北方人面临巨大的进口替代空间。江苏北人依托自身核心技术优势,在航天、军工、航运、重工业等领域开展业务。2017年,国内汽车零部件制造业固定投资达到9911亿元(同比增长14%),焊接自动化等领域被ABB工程、安川首钢等海外巨头占领。2018年公司相关业务收入仅为3.63亿元,进口替代空间较大。

另一方面,江苏北人的毛利率还有提升空间。公司工业机器人系统集成业务2018年毛利率为24.43%。一般集成行业a股可比公司机器人(宋新)2018年毛利率为36.40%,可比业务2018H毛利率为39.95%;科来机电有限公司2018年汽车产业链可比业务毛利率为35.72%,华昌达/三丰智能有限公司2018H毛利率为19.11%/27.42%。江苏北人毛利率还是比较低的,在规模扩张和下游扩张的基础上还有增长空间。


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