印尼央行今年第四次降息25个基点至5.00% 股票交易时间

股票行情  2021-03-11 09:57:42

印度尼西亚央行今年第四次将基准利率下调25个基点至5.00%。

印度尼西亚央行表示,降息的决定可以支持经济增长。我们将评估国内外经济形势,寻求进一步宽松的政策来支持经济发展。

印度尼西亚央行曾预测全球经济增长将放缓。该行表示,需要监控全球不确定性,非建设投资仍然疲软,但预计第四季度预算将增加,计划消费将保持稳定。

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美联储10月降息已成定局。关注官员鹰鸽的态度

美联储最新的利率决定将于北京时间10月31日02:00举行。目前,投资者仍在寻找今年降息的更多线索。市场现在怀疑美联储是否会宣布10年来的第三次降息。美联储官员没有表示排除本月连续第三次降息的可能性。当然,他们也没怎么说以后要做什么。目前,美联储的货币政策有两种可能性。要么再跌稳,要么一路跌下去。

美联储上次在经济增长期间三次降息是在1998年。第三次降息后,美联储发出了一个强烈的信号,即降息75个基点后,金融形势应该能够保持扩张。

如果美联储本月确实采取了行动,不要指望会重复这一方针。官员们可能看到了足够的风险,并希望保持进一步降息的灵活性。然而,保持降息的大门敞开,可能会导致一种预期,即当前的路径更像是一个长期周期,而不是鲍威尔所说的中期调整。

市场分析师指出,从就业和通胀的角度来看,降息的条件已经具备。如果美联储这次真的再次降息,说明它对美国的经济前景更加悲观。联邦基金利率期货的趋势表明,交易员预计美联储在本月底的货币政策会议上降息25个基点的概率为89%。

两名美联储官员转鸽子

10月18日,美联储副主席克拉里达态度转变,称国内经济状况良好,同时面临“重大”风险,将采取适当行动维持经济增长。

美国国内经济形势有很多可喜的地方,但也有风险。外国的疲软已经打击了制造业,并将影响更广泛的美国经济。全球增长预期不断下调,全球通缩压力给美国通胀前景蒙上阴影。国际贸易冲击全球制造业,预计下半年美国经济增长将放缓。因此,她对10月降息表示保留,这是美联储将进一步转鸽的最新信号。

克拉里达的讲话呼应了最近几周其他美联储官员的观点。总的来说,他们认为美国经济基础雄厚,劳动力市场依然强劲,通货膨胀率较低,经济持续温和增长的前景保持不变。然而,政策制定者也担心全球经济放缓,他们正在观察制造业和出口的放缓是否开始对整体经济产生影响。

芝加哥联邦储备银行行长埃文斯在芝加哥举行的“美联储倾听会”上指出,美联储应该研究如何在不造成不必要的通货膨胀的情况下降低失业率。

虽然一段时间以来,我们一直低于自然失业率的传统估计,但工资增长相当温和。这说明至少失业率并不比自然失业率低多少,以至于过度通胀是迫在眉睫的威胁。

埃文斯认为,政策现在可能处于有利地位,美联储可能希望再次降息以应对风险。存在一定的风险,就是经济将难以克服所有不确定因素,否则可能遭受意想不到的下行冲击。需要更多的宽松政策来为这些潜在事件提供进一步的风险管理缓冲。

值得注意的是,埃文斯直言不讳地表示,应该在9月ISM制造业数据发布之前推迟降息。随着制造业PMI数据的发布,埃文斯的立场再次发生变化。

两位官员希望避免再次降息

美联储卡普兰:面对贸易不确定性,美国经济形势“脆弱”

达拉斯联邦储备银行行长卡普兰上周五在华盛顿表示:“在7月和9月,我强烈认为我们应该采取行动。但此时此刻,我更加犹豫要不要行动,还是应该多花点时间。我们还有一个12月的会议。这是我在十月会议上的判断。”

卡普兰表示,美国经济正处于“脆弱期”,并重申美国GDP增速有望从今年的2%放缓至明年的1.75%。主要关切是贸易问题的影响以及无法避免全球增长放缓的影响。需要注意的是,卡普兰今年没有投票权。

美联储主席乔治:降息可能会增加金融风险

堪萨斯城联邦储备银行(Federal Reserve Bank of Kansas City)主席乔治认为,为防范经济增长风险而降低利率,也可能导致经济过热,并危及高负债水平条件下的金融稳定,可能对未来经济造成伤害。

乔治参加了堪萨斯城联邦储备银行在丹佛共同主办的能源会议,并发表了讲话:“在经济周期的现阶段,美联储抵消金融稳定副作用的能力似乎有限。”

在过去的两次会议上,乔治没有同意联邦公开市场委员会将利率下调25个基点。她的言论表明,面对持续的贸易问题和全球疲软,如果美联储在10月30日如期连续第三次降息,她可能会再次表示反对。

美联储主席鲍威尔曾表示,经济状况良好,但面临越来越大的风险,他将在连续几次会议上决定行动。乔治将政策辩论归因于那些支持风险管理方法的人(他们倾向于避免潜在的下行风险)和那些支持数据依赖的人(他们依赖最近的报告来调整他们对最可能结果的预测)。

尽管风险管理阵营强调通胀率低于美联储2%的目标,但乔治表示,她“认为降息是为了提振需求,鼓励冒险和杠杆作用”,这在经济扩张的第11年可能代价高昂。

由于劳动力市场紧张和财政刺激措施的影响减弱,美国今年的经济增长放缓至2%左右。两者都在意料之中,所以这种放缓对政策制定者来说并不奇怪。如果下行风险出现并影响前景,她愿意调整自己的政策观点。

美联储官员对老鹰和鸽子的态度概述

投资银行观点

三菱UFJ:美联储预计将在10月再次降息,12月不会采取行动

三菱UFJ银行讨论了美联储的货币政策。预计美联储将在10月再次降息,然后在12月暂停加息步伐。美国利率市场已经充分定价,美联储将在10月份再次降息25个基点。

对美元来说,更重要的是美联储是否会在年底12月再次降息,或者暂停降息步伐。外国媒体指出,美联储10月份货币政策会议面临的主要问题之一,是如何向市场传达基本面需要进一步恶化的信息。

一种可能的方式是强调最近实施的货币刺激政策;美元指数已跌破200日均线构建的关键支撑水平,美联储货币政策立场进一步向鸽派倾斜,将在近期略微缓解美元的抛售压力。

富国银行:预计美联储将进一步降息25个基点

美联储在即将到来的利率决策中只有两个选择——降息或不降息;虽然这两种情况的可能性有可比性,但预计结果会再高25个基点(可能性为60%)。与此同时,美联储将继续强调全球增长和贸易前景的风险,并承认通胀仍低于目标。

如果美联储在这个决议中降息,预计12月份不会再次降息;至于债券购买规模,最有可能的结果是美联储将在今年年底前每月购买600亿美元国债,然后开始缩减规模。从10月中旬到明年4月中旬,债券购买总规模预计为2700亿美元。

阿伯丁标准投资经济学家麦凯恩:美联储10月降息的悬念并不大

阿伯丁标准银行(Aberdeen Standard)投资经济学家詹姆斯·麦肯(James MaCann)表示,美联储10月份降息几乎没有悬念,但它将继续将此次降息归类为“保险降息”。

鲍威尔多次提到美联储为应对经济停滞而在1995年和1998年启动的小幅度降息周期。作为应对经济冲击的政策行动参考,这一次美联储也可能倾向于在经济稳定后尽快结束宽松周期。

西太平洋银行:美国经济衰退的风险正在消退,美联储可能会停滞不前

西太平洋银行(Western Pacific Bank)分析师认为,最近,美国债券收益率曲线再次变陡,美股再次上涨,逼近今年高位。与此同时,来自欧洲等外部市场的消息往往处于良好状态,这使得投资者降低了对美国经济短期内陷入衰退的押注。

与此同时,美元指数的下跌也缓解了美联储的压力,这意味着美联储在下周政策会议上的行动前景仍不确定,继续降息的紧迫性较本月初有所降低。然而,观望经济数据,尤其是年底购物季临近时的通胀水平趋势,已成为其政策选择之一。

黄金价格短期内看涨,但在进一步降息的信号明朗之前,很难出现暴涨的市场

分析师表示,随着美联储会议即将召开,投资者正在等待金价再次大幅上涨,而许多地缘政治不确定性仍在支撑金价。黄金可能偏上,但目前不会高于1500美元,因为市场不相信鲍威尔愿意发出2020年进一步降息的信号。

本周应该关注的宏观数据包括耐用品和Markit制造业PMI,这两项数据都将于周四公布。其他不容错过的数据包括美国现有房屋销售、新房销售和房价指数。

RJO期货高级市场策略师乔希·格雷夫斯(Josh Graves)表示,除非你看到较弱的经济数据,否则你不会认为黄金有足够的动能回到1550美元或更高的水平;蓝线期货总裁比尔·巴鲁克(Bill Baruch)表示,1500美元的黄金价格具有很大的成交量和心理阻力。但整体趋势线远高于1550美元。

尽管由于全球经济放缓,全球央行进一步降息,道明证券仍预计明年金价将超过1600美元/盎司,但美联储关于进一步降息可能性的公告尚不确定。这促使模型投资组合从黄金多头位置进行战术性撤退。价格跌破较低水平的风险正在增加,目前的价格对今年夏天形成的上涨趋势提出了挑战。

市场额外的风险偏好也给黄金带来短期压力,尤其是国际贸易形势。由于美国经济可能出现衰退,投资者的风险偏好可能会增加。随着人们越来越相信货币宽松政策将有助于经济避免大幅下滑,这可能会暂时降低人们对黄金的兴趣。


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