「赤天化股票」吴伟:全球“筹码短缺”给了蔡英文-阿文讨价还价的筹码来“宠”美国?

股票行情  2021-04-12 05:54:16

最近跨国汽车公司陷入“芯片荒”。除了减产的汽车公司,游戏机等电子产品制造商也在争夺有限的芯片资源。

直接新闻:这一轮全球“芯片荒”为什么开始,对上游行业有何影响?

特约评论员吴伟:其实这一轮“芯片荒”早在去年就出现了。目前的情况是,芯片产能不足的问题已经蔓延到半导体行业的上游,甚至引发了工业消费品生产的问题。最直观的表现就是汽车工业、手机、游戏机等电子消费品生产能力不足。说白了,这次“芯片荒”的原因是全球半导体产业链的“停工期”。

产业链系统性“停工”的原因是复杂的。一方面,由于新冠肺炎疫情,制造商对全球市场的需求方抱有悲观预期,在生产安排上相对保守;另一方面,偶然的自然灾害导致一些国家的芯片企业生产计划混乱;当然,我们不能忽视去年美国对中国芯片公司发起的制裁,导致半导体产业链订单转移。当这些多米诺骨牌一个接一个倒下时,“芯片短缺”就不可避免地来了。

芯片种类繁多,不仅有CPU和GPU,还有DSP(数字信号处理器)、IC(微电子器件)、MCU(微控制单元)等。我们日常生活中使用的汽车和手机都离不开这些关键芯片。加工这些芯片的原材料大部分是通用的,所以一旦芯片产业链往下走,很多行业都会受到影响,就像传染病一样。

事实上,早在特朗普政府时期,美国行业领袖就已经发出警告:制裁中国芯片公司将给全球产业链带来不可估量的风险。然而,特朗普政府根本不听,而是自己扣动了制裁的扳机。现在拜登上台了,子弹回来了,美国很多制造业都在尝到苦果。

直接新闻:台湾经济部证实,美国来信希望台湾省当局帮助解决汽车芯片短缺问题。台湾省真的能帮美国解决芯片供应问题吗?

特约评论员吴伟:白宫国家经济委员会主任致信台湾省当局,希望帮助解决汽车芯片短缺问题。这个动作是什么意思?我们首先要了解它在产业链中的逻辑。从设计到生产,一辆汽车大致可以分为汽车企业、一级供应商、二级供应商、芯片制造商和芯片代工厂。

一般来说,在这个生产过程中,下游供应商的产能问题影响到上级供应商,上游供应商会逐步施加向下的压力,希望下游能够解决产能问题,防止上游生产线闲置甚至停产。但这次美国政府给台湾当局发函,其实是芯片厂商和代工企业的层面,直接跨越了几个中层。这是行业内比较罕见的“紧急时刻”,说明问题已经无法靠车企自身施加的压力解决,车企倒闭会带来GDP数据下降、失业率上升等非常现实的问题。

事实上,我们工信部和企业就汽车芯片短缺问题进行了讨论。其逻辑与美国政府类似,也是为了“控损”,为企业因产业链震荡而停产寻找出路。

由于美国政府不合理的制裁,很多芯片生产订单从大陆转移到了台湾岛,很多原本处于产业链底层的台湾芯片代工厂商,现在都成了“烫手山芋”。其实这封白宫来信的意思很直白。希望蔡英文当局以“行政命令”的形式,命令涉台企业腾空生产线,优先考虑涉美企业。说白了就是“厚着脸皮抢生产线”。

但是,行业有自己的逻辑。一条芯片生产线从投产、加工设备到位、试运行、质量控制、检验,到最终达到量产标准,通常需要几个月的调试时间。工艺越精密,生产线调试时间越长。以三星和TSMC为例,他们将把新生产线的布局提前两到三年。

这意味着即使美国政府厚着脸皮找到蔡英文当局,台湾省的远水也未必能解决美国的近渴。但值得我们警惕的是,美台围绕高端制造业的产业链布局越来越近,这在一定程度上为蔡英文当局向美国“撒娇骗”增加了一些筹码,比所谓的“面具外交”更现实的政治赋权。

直接新闻:另一方面,江奇臣昨天正式宣布参选国民党主席,谋求连任,这意味着今年7月的国民党总统改选将异常热闹。韩国的于最近也在拍摄短片,并以公益的形式“重新崛起”。你的观察是什么?

特约评论员吴伟:蒋奇臣接手国民党的时候,恰好国民党在台湾大选中再次失利,士气陷入低谷。他自称为所谓的“少壮派”,接任党主席一职,试图弥合分歧,团结党东山再起。他一上台就抛出了创新的“新两岸讨论”,不仅引来了面色铁青的大陆,也进一步引发了国民党内部的路线之争。没有弥合分歧,团结的问题就加剧了。

没错,我们观察台湾岛这些年的政治生态,国民党脱不了“派系内战专家”的帽子,输了不止一局好。随着赵少康最近高调复出,国民党高层之间新一轮的党内博弈将再次上演。据我观察,赵少康的半路杀出真的打乱了江奇臣的节奏。这一次他宣布参选,更像是不得不提前宣布。更令蒋琦臣不安的是,他摸不透赵少康背后有多少来自国民党内外的支持。

总之,我认为如果国民党不能在新一轮改选中实现“政党权力的和平过渡”,将严重影响2022年台湾县市长选举的布局。这些年来,我们看到的太多了。国民党最大的敌人是民进党,明明是他们自己。

至于韩国的俞“重新崛起”,我在去年高雄韩流罢工投票大局已定的时候就预言过:复出不得而知。我判断,韩愈虽然经历了“梦见高雄,梦见高雄”的风风雨雨,但赋予他的政治能量并没有消散,站在他身边的人也不会轻易放弃。以韩裔余为代表的“草根力量”在国民党内仍然是一支不可忽视的力量。但我也给了一个建议:韩愈需要真正的盟友,而不只是搭便车的“政治寄生虫”。

这一次,韩国的俞通过参加公益活动再次出现,台湾人耳熟能详的“别忘了天下有许多苦的人”这句话再次流传开来。在我看来,这其实是一只带有韩宇个人色彩的云箭。知道的人都知道,这位“光头”先生从未远离江湖。


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