水龙头该打了(图)!a股的囚徒困境 易方达50指数

股票行情  2021-03-28 08:49:13

如今,尽管大量资金涌入股市,但这些资金是通过机构进入的。作为机构,有自己的考虑,不会另辟蹊径,只会随波逐流。如果随波逐流,那就是集体错误,你没有责任;搞冷门股,错了就要被骂得体无完肤,对了就不奖励。所以机构持股股票的极端上涨是a股必然的囚徒困境。a股的极端行情正在加速,大量个股走上了小盘股的道路。这些都是经济发展和制度化的必然。任何时候领袖都是集团买的,但是之前领袖换了王者旗,现在是强者,强者。目前作为个人投资者策略:优先找好市场和行业指数,然后找优秀的基金经理,最差的就是自己投资,还要跟着机构的步伐走。

★ ★ ★军工龙头要打★ ★

军工行业技术、资金、资质壁垒高,基本由军工央企垄断,大部分产品由一两家公司独家供应。大多数军工产品技术研发周期长,成本高。一旦研发成果具有较高的投资回报,就容易形成长期垄断。但是军工最大的问题是订单的波动性,波动性很强。而且定价问题也不能完全实现市场化、高质量、高价格。另一个问题是,由于保密性,无法准确衡量性能。只有当一个行业进入非常高度的繁荣时,上述决心才会得到解决。也就是说整体来说性能会有很大的提升,这些缺点会被忽略。特别是当业绩加速超出预期,出现反转时,这个板块就会被资金挤得水泄不通。光伏行业也有类似的情况。2020年,光伏行业的崛起在很大程度上发生了逆转。2018年531新政直接把整个行业带入冰点,以至于去年政策拐点和业绩反转时,市场出乎意料。军工也是如此。去年7月的一波行情,是机构首次开仓,是对业绩的初步认可。随着第三和第四季度业绩和订单的公布,机构对军工的态度变得更加积极。覆盖去年的外围事件和zm摩擦,12月分支机构开始集体加速。今年的重点是年报中对去年业绩的确认,是否有超出预期的情况,季报和半年报的情况,这是逻辑的进一步确认,是否有足够的想象力。上市公司的秩序状况将是上述逻辑拐点最直接的信号之一。这些决定了该组织是否会继续做更多的军事工作,还是仅仅是自己的想象。另外,是不同轨道繁荣的进一步积累。刚开始鱼龙混杂,大家都开始了,但是到了中盘,硬核轨头就会呈现出完全不同的走势。源于其性能的硬核,可以阻隔各种噪音,在上升的天花板上进一步突破。

军工行业连续5个交易日上涨,较波段低点上涨约一倍。如果正常计算,与第一波相比,是第二波的两倍。能否成行要看这几天的走势,不要弯直均线。这也是进一步淘汰不良股票的时候了。谁是终极领袖,很快就能搞清楚。你可以耐心的观看,安静的思考,果断的决定。让逻辑和趋势互相验证,跟风。

★ ★ ★电动车上游能增加多少★ ★

今天很多电动车的股票都是先高后低。这不是例子。今天很多机构持有的股票都看到了这种趋势。银行股的表现如此强势,对持有的股票形成了回压,这是一种跷跷板效应。高估值股票和低估值股票不计其数的收费和反收费。今天的趋势反映了电动汽车最近的趋势,资金从锂矿、钴矿和镍矿或一些积极和消极的联系向上游扩散。主要原因是上游目前正在涨价,一天一个价。电池级碳酸锂价格从去年8月份的最低价3.95万元/吨上涨到5.25万元/吨(亚洲金属网报价),涨幅32.91%。随着下游需求的蓬勃发展,行业库存急剧下降。在第二波海外疫情的基础上,市场担心供应方缺口。而且中游,比如宁德时代,生产大幅度扩张,必然会带来上游需求激增。现在就看价格上涨是否超出预期和边际改善了。这决定了上游股价上涨的上限,或者说是决定2021年是否会成为超级市场的关键

从产业结构来看,锂资源短缺预计将加剧。那些控制锂资源的企业或者资源自给率高的锂盐企业,话语权更强。而且从长期来看,锂行业会逐渐演变成资源为王,强者永远强的寡头格局。除了电动汽车,动力电池的下游需求是另一个刺激点,这是储能光伏和风电平价上网的关键,必须依靠储能来降低成本。这两种能源最大的问题是波动性,而储能是并网的关键,决定了它们在未来电网中的最大百分比份额。视天气改变命运。


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