「奥斯特罗姆」茅台离不开茅台镇吗?先说茅台未来在行业内的产能

股票行情  2021-04-26 16:26:35

现在市场非常关注白酒的估值和白酒的股价。反而是行业的长远发展逻辑,企业的根本逻辑,很少有人关注。这四年来,好像没怎么关注股价。今年无论跌涨,我的注意力还是不会跟着市场价走。我还是遵循老规矩,安心研究长期基本面。

周末谈茅台产能,其实是一个长期决定行业格局和基本面的事情,更重要,值得研究探讨。

其实茅台的极限产能很大,“茅台离不开茅台镇”,从这句话就可以说出来。

以前我一直以为“茅台离不开茅台镇”,就是茅台故意搞饥饿营销,其实不是,有历史渊源。

早在1958年3月,中共中央政治局扩大会议在成都召开时,毛主席就同时任贵州省委书记、省长周林谈话。因为他是一个仁者,他指示他:“你为什么不弄一万吨茅台?人民需要,国家也需要。钢也可以出口车,但是质量一定要保证!”

题外话,下次有人说白酒出了问题,可以用这个至高无上的指令回去。人民和国家需要,输出(我觉得以后会国际化),在保证质量的情况下增加数量。

那一年,在这个至高无上的指令下,肯定是辛苦了,可能是因为那一年条件的限制,产能一直上不去。

1975年,周总理提出了茅台酒搬迁生产的设想,并想通过这种方式扩大生产,这也是“六五”期间的一项重大工程。在当时的条件下,全国都在做。经过10多年的努力,1985年,产品问世。时任副总理的方毅同志品尝后说:“还不错!是好酒”,并题写“恭喜贵州茅台异地生产测试鉴定成功——酒中珍品”,这是名贵酒的由来,也就是说好酒好,可惜不是茅台。

后来茅台一直没有放弃努力,包括我昨天写的武陵白酒的历史。也可以看出,茅台一直在努力搬迁,但经过多年的努力,吉克良大师在1991年成为总工程师后仍然说了一句话:“没有茅台镇就不能生产茅台”,这种观点直到今天也逐渐成为白酒行业的共识。

现在的技术实力和资金实力都远不如以前了。而且这几年茅台是最赚钱的地方,茅台最差的地方是产能。而不是下这么大的功夫,只在南方几公里的地方建了一个中国区,其他地方没有出产茅台。

从这个角度来说,“茅台离不开茅台镇”真的不是茅台多年的饥饿营销策略。当然,在未来,随着科技的进步,可能会有更好的方法来解决这个问题,但即使解决了,如何化解长期以来在人们头脑中形成的固定观念也是一个难题。所以在这种背景下,茅台中长期受制于量的逻辑,从长远来看,不仅会影响高端白酒市场,也会影响整个白酒市场的发展格局。

那么现在,茅台到底有多大的产能呢?

根据各方资料,目前茅台只能酿造15.03平方公里,包括老厂区和中华区,其中中华区7.5平方公里。

如何在茅台镇附近找到这个华人区,按照吉克良父亲的解释,主要是五点:

1.方位没变,向南移动了几公里;

2.海拔略有上升10米左右,没有大的变化;

3.土为朱砂,类似茅台;

4.周边环境比茅台好;

5.赤水河上游水质好于茅台。

而且据说说了很多论据,证明质量可以保证,没有问题。

那么老厂区和中国区能生产多少茅台基酒呢?

旧区:IPO前,根据公开信息,旧区每年4000多吨。上市以来,经过几轮技改扩建,按照市场普遍认可的一个区间,老区的产能应该是每年3.5-4万吨。

中国面积:在土地面积上,老面积和中国面积差不多,但略大,因为中国面积只有7.5平方公里,这个区域有大小产能预测。其实官方数据也不一样。根据茅台酒“十二五”扩建工程中国区茅台酒技术改造二期工程及配套设施项目环境影响报告书中的资料,中国区计划产能为每年5.2万吨,但市场上有大量的预测信息。根据众多公众估算信息,得出一个合理的数值,约为5万吨。

两者算一下,茅台目前的老区加中国区,整体极限产能8.5-9万吨,保守一点,8.5万吨,应该没问题。

但斌也说了一个数据,茅台镇被拉平了,限量8万吨。我觉得他的意思应该是对应老区和中国区。8万吨的数据,经过多方核实,应该是比较靠谱的。

按照茅台目前的产能,还有50%-70%的提升空间。当然销售空间更大,但是整体数量的上限还是存在的。


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