「海螺型材价格」浙商证券-电力装备新能源行业点评报告:疑虑消除,建设继续

股票行情  2021-06-10 20:15:53

泛在建设仍是重点方向

向泛在建设核心企业倾斜:《通知》明确,国家电网公司的要点如下:完善顶层设计,对试点项目进行评估,选择最佳推广方式,投入产出效益不明显时停止;建设国网云和数据中心,加快制定国网数据发展战略;搭建良好的中台、统一素材网管平台;挖掘智能电表的非计量功能。在国家电网严控投资和人事变动的背景下,我们将继续推进泛在建设,打消市场此前的担忧。我们预计,国家电网今明两年将继续在信息化建设方面投入近400亿元,而且投资还将继续增加。

加快输变电建设

有利于特高压和输变电设备龙头:拟在年内批准多个特高压项目,特高压变电站扩建工程将提速结合此前国家电网输配电相关项目加快招投标,要通过重点项目建设带动下游产业复工复产。可见,今年国家电网将加大拉动经济的重任。目前,已复工的特高压直流工程项目已达978亿元,对特高压设备企业业绩提振作用显着。

提高配电网建设质量

有利于电表等龙头设备:国家电网正式提出适当提高设备档次水平,精简数量供应商和设备类型,更喜欢高可靠性设备;此外,在配电网建设中,要不断完善市县配电网规划体系,建设新一代配电自动化主站。我们相信这将直接有利于领先的电气设备公司。比如电表将迎来新的换表期,新功能表推出时会有集中度提升的逻辑(比如低端表CR3低于9%2525,高端表CR3约为34%2525;)在领先电表的市场份额得到加强的背景下。

看未来新能源和技术

国家电网2020年的目标是能源综合服务领域,收入达到200亿元;在电动汽车基础设施建设层面,要增加车联网平台接入,完成约100万个充电桩接入。此外,在芯片开发中引入社会资本以及风电、光伏利用率提高到95%25以上也给出了明确的指示。国家电网公司在科技和新能源领域的发展布局也将扎实落地。

投资意见

我们认为可以消除对国网投资严格控制的顾虑,对泛在电力的建设不必过于担心物联网与输变电设备企业发展。未来两年,泛在建设仍是重点方向;特高压将加快输变电建设步伐;以电表为代表的优质终端支持继续前进。重点推荐国家电网信息化发展的科研项目核心企业,特高压项目受益人国电南瑞(600406);有能力重新获得市场份额的领先智能电表公司海兴电力(603556);充电桩与数据科士达(002518),中心建设的核心企业。

Flush冲洗推出"疫情地图"

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